孔令捷想与顾延枚兄弟合作,但孔父对顾延枚没有好感,不给孔令捷与顾家兄弟合作。兰姨做了一个顺水人情,劝说孔父放弃对顾家的偏见,孔令捷与顾家合作自然有利可图,孔父在兰姨的劝说下松了口,允许孔令捷与顾家兄弟合作。兰姨无形中帮了孔令捷的忙,孔令捷改观了对兰姨的看法。
王静在游乐场偶然遇到了顾若下,她依然以为顾若下是胡碧玉喜欢的人,顾若下主动提出与王静跳一支舞,但王静不给顾若下面子,顾若下计上心来,认定王静不会跳舞。王静被顾若下激将,与顾若下跳了一支舞,两人渐渐被对方吸引了,顾若下觉得王静性格率真,王静觉得顾若下风趣洒脱。
张马的生日到来,顾延枚前往新加坡放电影为张马庆生,张马曾在顾延枚最困难的时候出手相助,腾出自己的老旧电影院给顾延枚放电影,顾延枚无以回报,放了一场电影给张马观看,这部电影是一部爱情电影,顾延枚不知不觉想起了自己与瞿梦的爱情,心里不是滋味。
兰姨在茶杯里面放入不明粉末,端进书房送给孔父喝,不料孔父不在书房,只有孔令捷在。
关东军入侵东北战线,瞿梦住在东北的一个农村里面,尽管关东军没有打过来,但瞿梦隐约感觉到了不妙。
东北战事频起,顾屠苏热血爱国,建议大哥顾桑落放弃继续拍电影,而是将重心转移到抗日救国。顾桑落非常重视顾家创立的电影公司,不听顾屠苏的劝说,眼里只有商人的利益,兄弟两人的价值观产生了严重差别,吵了一架不欢而散。
兰姨发现孔令捷与胡碧玉每天出门游玩,但事实上孔令捷工作很忙,根本没有精力天天陪胡碧玉。兰姨得知胡碧玉经常去孤儿院,与一个神秘男子在一起。胡碧玉每天出门是跟顾延枚见面,在顾延枚的陪同下,胡碧玉看完了一场电影,从电影院走了出来,与顾延枚分别之时礼节性的拥抱了一下。恰好孔令捷看到了胡碧玉与顾延枚拥抱,他的心里不是滋味,渐渐产生了一丝醋意。
孔令捷故意问顾延枚慈善酒会那天去了何处,顾延枚透露自己在慈善酒会当天为张马庆生,孔令捷不相信顾延枚,两人渐渐产生了隔亥。
胡碧玉修膳孤儿院,顾延枚主动提出帮胡碧玉。