包拯在厨房里抓到了一个偷吃的孩子,从孩子嘴里得知庞昱警告百姓们不能鸣冤,谁如果说出实情就会被割肉。孩子的父亲叫刘老八,被庞昱关进了牢房里面,除了刘老八以外,还有很多百姓也被庞昱关进牢房里面。这些百姓都是知情者,知道庞昱贪赃枉法。
包拯决定进入牢房一探究竟,指使公孙策向庞昱道别,公孙策谎称陈州百姓安居乐业,找不到一个贪官,准备打道回府向皇帝秉明实情。
临走之时,包拯送砚台给庞昱,不等庞昱伸手接过,包拯故意打碎了砚台。庞昱勃然大怒,公孙策假装为庞昱鸣不平,建议把包拯关进牢房里面。
包拯被关进牢房,与百姓们住在一起。百姓们不相信包拯进来是探查民情,众人怀疑包拯是庞昱派来的奸细。
庞昱的手下带领包拯在内的囚犯去秘密练丹窝点,里面有庞昱私自训练的黑甲兵。包拯不敢服下庞昱手下给的药,白玉堂却丝毫不担心服下药物对身体不利,张嘴吞下了药粒。包拯见白玉堂也混进了牢房里面,想跟白玉堂说话,但白玉堂却假装充耳不闻不理睬包拯。
天师在练丹地点逼犯人们服下丹药,有人服了丹药中毒死亡,包拯与一个犯人抬走了死亡的犯人,他回到牢房里面,得知跟他一起抬尸的犯人是赫将军。
包拯在牢房里面遇到了刘老八,提起其子在厨房里面偷吃的事情,刘老八相信包拯所言非虚,打消了对包拯的怀疑,带头向包拯诉说冤屈。其它犯人在刘老八的带领下凑到包拯身边,轮流向包拯诉说冤情。
白玉堂扮成天师的手下,给包拯服下了一粒假药,包拯服下了假药假装神智失常,天师喜出望外,以为自己练的丹药成功了。
白玉堂带着包拯逃出了牢房,公孙策担心包拯的安全,向庞昱提出见包拯,庞昱找不到包拯,谎称包拯死在了牢房里面,公孙策一行人闻言悲痛欲绝,众人正想取庞昱的性命,装疯卖傻的包拯忽然出现了。
公孙策见包拯平安无事,大喜过望导致旧疾复发,当初他在来陈州的路上被项福咬到了脖子,伤处变成了腐肉,出现了青筋状。包拯扯开了公孙策的衣领,发现公孙策的伤处变成了腐肉,与当初的卫忠良受伤如出一撤。