小宋师傅对几个大学生产生了怀疑,叮嘱小宋跟踪几个大学生,小宋牢骚满腹,认为师傅太多疑了。
小宋师傅晚上跟踪周绍堂出行,周绍堂浑然不知,在小宋师傅的跟踪下去码头跟一个读书会学生见面。读书会学生拎了一个皮箱来码头,周绍堂急不可耐向读书会学生要箱子,读书会学生迟疑不决,一声枪声响起,读书会学生中枪死在了地上。
小宋师傅赶了过来,押走了周绍堂。庄父出现在事发现场,拿走了箱子。
小宋师傅押着周绍堂来到空旷地带,猜到周绍堂是叛徒,多年以来假装从事抗日,暗中却在做出卖同胞的事情。周绍堂没有反驳小宋师傅的指责,而是劝说小宋师傅睁只眼闭只眼。
小宋师傅痛恨周绍堂出卖同胞,决定枪毙周绍堂。一声枪声响起,小宋在背后开枪击毙了师傅。
周绍堂一脸惊讶看向小宋,在他的注视下,小宋自我介绍,透露自己是上峰安排来保护周绍堂。两人回到大学生被击毙的仓库,装金条的箱子已经被庄父拿走了。
周绍堂回到家里,庄心怡已经回老家了,留了一张纸条在桌上。次日,周绍堂出门上班,在街上遇到了庄父。庄父得到了金条出手大方,买了食品送给周绍堂。
阿梅全家上下在家里吃饭,汪老板上门来收债,阿梅希望汪老板宽限几天还债日期,汪老板不肯放缓还债时间,要求阿梅立即还债。
庄是耕在日本毕业后与同伴莫那回到中国大陆,两人以日军士兵的身份回到了阔别已久的家园。两人跟随一伙日军士兵遇到了周绍祯一行人,周绍祯的一个同伴开枪打死了莫那。
场面陷入到混乱中,日军士兵转身逃跑,庄是耕留在原地,悲痛欲绝呼喊已经死亡的莫那。孟芸华在混乱中带走了庄是耕,两人进入了树林里面过夜。
一伙日军士兵进入树林,庄是耕用日语与日军士兵们交流,谎称自己在上级的安排下巡查树林。其中一个日军士兵征得同伴们同意,当场强暴了孟芸华。
庄是耕带领孟芸华逃出树林,落入到了义勇军的士兵手里。孟芸华身心疲惫昏死过去,庄是耕被关进义勇军驻地。周绍祯认出了庄是耕,惊喜交加与庄是耕拥抱。李友邦见庄是耕穿了日军军装,心里产生了警疑。