郑耀先一行人准备离开,临走前问了韩冰延安曾经的名字——服施,韩冰解释了这个名字佛教中的含义,正是舍身忘死的精神。延安战区战事暂时得到安逸。郑耀先一个人坐在悬崖边,看着自己家人的照片甚是想念。
马小五得知了郑耀先离开的消息,感到吃惊,因为郑耀先还没完成九条命的任务。而韩冰告诉马小五,郑耀先离抓捕鬼子六只有一步之遥,当他离开边区的时候就有好机会击杀鬼子六。马小五夸郑耀先料事如神,而韩冰却感到这件事似乎有什么差错。马小五安慰韩冰说她想多了。忽然,韩冰反应过来,也许鬼子六会藏在警卫班。想到这里,韩冰立即给茶房警卫班打电话,而警卫班告诉韩冰郑耀先已经过去了。韩冰立即下令让警卫班协助作战部队拦下鬼子六。
郑耀先一行人恰巧碰到了雷区,常治宽安排几人迅速排雷,护送郑耀先二人二人出雷区。排雷完成,郑耀先小心翼翼的向前走着,好不容易走到头,常治宽立即掏出手枪,打死了两个特务,一行人立即警戒,特务却杀死了江心。常治宽让郑耀先和宫庶赶紧逃走,自己留下来挡住敌人,同时还给了郑耀先一个重要情报。郑耀先谢过常治宽,和宫庶迅速逃走了,而常治宽却英勇牺牲。马小六和韩冰也知道了常治宽是特务,江心牺牲的事情,痛苦不已。韩冰来到江心的遗体旁,江副主任正在给江心的遗体编辫子。韩冰向江副主任请罪,江副主任请韩冰先出去,自己则为江心画画,泪流不止。
萧队长在酒楼里会见了林书记,得知了鬼子六在边境作乱的消息。而这件事极有可能是老陆泄露的。林书记想到和老陆关系甚好的风筝,虽然军统可以相信风筝是一个国民党特务,而共产党已经可能已经不相信风筝是卧底了。
郑耀先有惊无险的回到了军统,得知如今军统已是三权分立状态,而毛人凤却趁三权分立的状态夺权而上。郑耀先决定走一步看一步,看毛人凤有何动态。正巧,毛人凤进来和郑耀先见面了。毛人凤透露说自己没想到戴笠牺牲,以邀请郑耀先吃饭为名约郑耀先来到戴笠的密室。毛人凤问起了影子的事情,而郑耀先带来的情报也正好共产党特务出逃的情报。而影子的身份只有毛人凤知道。常治宽的重要情报中却有关自己潜伏的事情。
晚上,军统所有人都在喝接风酒。而郑局喝高了,让郑耀先休息几天再过去找他。唐局也借口离开。毛人凤来找到郑耀先,他十分看好郑耀先,而蒋介石也很看好郑耀先。毛人凤言语之中攀着郑耀先,意图东山再起。酒宴之后,赵简之告诉郑耀先自己将要调至渣滓洞看守所。