吕晗芝与韩寿民结束谈话,离去的时候撞见了高晨。吕晗芝没有在韩寿民面前出卖高晨,这让高晨产生了安慰。
韩寿民未能从吕晗芝口中套出高晨的底细,心有不甘增加了对高晨的怀疑,决定暗中监视高晨。
高晨煮了红糖水给身体不适的吕晗芝喝,吕晗芝背着高晨喝了红糖水,面对高晨的时候故意把红糖水兑成了白开水,想为难高晨,但早已被高晨察觉。
吕晗芝不太愿意见周秘书的外甥刘先生,为了不跟刘先生见面,吕晗芝与周太太电话联系,谎称自己身体不适。周太太非常关心吕晗芝,一听吕晗芝身体不适,取消了林主任的舞会计划。
林美凤故意带着高晨去吕晗芝经常拍照的相馆,当着吕晗芝的面与高晨亲密谈话。吕晗芝表面扮出平静的模样,其实心乱如麻。她深深地爱着高晨,但高晨却若即若离。其实高晨也爱着吕晗芝,但他身为特工不能动感情,否则会影响执行任务。
吕晗芝下高晨下了逐客令,开门见山要求高晨立即搬出晗园。高晨跟吕晗芝沟通,强调自己住在晗园可以保护吕晗芝。事实上高晨住在晗园确实可以起到保护作用。吕晗芝一时之间没了主意,没有再驱赶高晨。
韩寿民派了一个手下监视高晨,手下人回到韩寿民身边复命,汇报高晨的动向。高晨并未表现出反常的行为,韩寿民因为查不出高晨的底细而烦恼,带着手下去酒馆喝酒消愁。
高晨担心吕晗芝继续被韩寿民利用,为了拆散韩寿民与吕晗芝,高晨计上心来向友尚提起曾经护送假李雪睛去南京。当时林主任为了试探高晨,派了一个女下属扮成李雪睛。真正的李雪睛已经逃走了。
友尚在火车上曾被韩寿民的手下打伤了脸,他对韩寿民产生了不满,决定以抓军统的手段对韩寿民就地正法。
韩寿民的一个手下逃之夭夭,去找林主任求助,林主任赶了过来,证实自己已经收编了韩寿民。
林主任命令友尚与韩寿民握手言和,友尚不太愿意与韩寿民和好,他被上级林主任怀疑不忠心,还被韩寿民的手下打伤了脸,他无论如何也咽不下这口气。高晨其实也希望友尚处置韩寿民,由于林主任赶来保护韩寿民,高晨拿韩寿民无可奈何。