吕母收拾了几箱衣物,打算回老家光宗耀祖。吕晗芝不便把真相告诉给母亲,只能任由母亲收拾大量衣物。
次日,吕晗芝带母亲去车站,胡先生赶了过来接吕母上车。吕晗芝支走了韩寿民的手下,告诉了母亲真相。吕母得知韩寿民表里不一,吃了一惊不反对吕晗芝留在上海。胡先生带着吕母踏上了前往江苏的列车,原来吕晗芝不打算送母亲回老家,而是打算送母亲去根据地。
高晨回到家里,林美凤已经做好了饭菜,向高晨表达爱意。高晨因为与吕晗芝化解了误会,决定不再与林美凤纠缠不清,当场提出与林美凤分手。林美凤悲痛欲绝,认定吕晗芝横刀夺爱,加深了对吕晗芝的仇恨。
胡先生想调高晨回大后方延安,高晨放弃回延安的机会,想留在上海为吕晗芝的父亲报仇。吕晗芝也没有离开上海,她与高晨一样都是满腔热血不怕死亡。
吕晗芝与周秘书夫妻一起吃饭,拿出高晨举报林主任与共产党有染的情报,交给周秘书过目。军统高官戴笠曾向周秘书表达友好,周秘书也想跟戴笠建立交往,为了获得戴笠的信任,周秘书决定拿林主任开刀。
林主任投靠日本人杀害了大量军统特工,军统对林主任已是恨之入骨。如果周秘书帮助军统扳倒了林主任,自然获得戴笠信任。林主任执行“天网计划”失败,许多在天网计划中的爱国人士在高晨的暗中帮助下逃出上海。日本高官柴四对林主任产生了深深的不满,周秘书决定想办法引诱柴四对付林主任。
高晨与吕晗芝见面,提起林主任的情况,如果林主任被扳倒了,高晨的日子也不好过,就无法再保护吕晗芝了。
大批天网计划的人员逃走,报纸上铺天盖地报道相关新闻。柴四问责林主任,质疑林主任的忠诚。林主任也觉得莫名其妙,想不明白为何自己周密布置的天网计划会失败。
柴四向高晨求证林主任的忠心,高晨计上心来陷林主任于不义中,认定林主任对日本人表面忠诚,其实心里有自己的一套生存之道。
柴四又向周秘书征询对林主任的看法,周秘书支持柴四尽快处决林主任。柴四丝毫看不出高晨与周秘书的心思,在两人的煽动下对林主任动了杀念。